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巴菲特操盘经典案例,5亿美元买入中石油,抛出时价值40亿美元

2019-07-18 点击:1052
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巴菲特说:“投资最重要的是智慧,而不是运气,以及其他虚幻和不切实际的东西。每个投资者的投资收益来自股票市场价格与其内在价值之间的差异,如果你想要赢得实际投资。为了获利,你需要一个独特的投资思想。“显然,巴菲特有一个聪明的头脑。他始终保持自己的思维能力,即对产品的价值有自己独特的见解,并根据这些观点确定投资目标并购买。是时候卖了。

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2003年4月,恰好中国股市处于低迷状态。谁曾预计沃伦巴菲特以每股16至17港元的价格购买了2亿股中石油的H股。三年后,即2007年7月12日,巴菲特开始销售。同年10月,巴菲特已经九次出售CNPC H股,其中几乎所有股票都在最后卖出。在过去四年中,巴菲特首次购买时投资了5亿美元,而2007年则变成了40亿美元。

然而,许多投资者无法想到的是,这一次,由于巴菲特的抛售,中石油的股价并没有下跌。自巴菲特首次抛售以来,中石油的股价已上涨了35%。人们帮助巴菲特计算出来。他少了。获得港币128亿元。巴菲特一直是成功和自我满足的,算错了吗?当然不是。事实上,当巴菲特收购中石油时,H股的股价已从11港元大幅上涨至约17港元。巴菲特收购的最佳理由是他对股票价格的准确估值和投资的勇气。

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2007年,巴菲特发现他在中石油的投资项目中投入了9倍以上,他通过了一系列全面的判断,并认为现在是关闭的时候了。这是沃伦巴菲特的智慧。即使在巴菲特出售股票后,中石油的H股继续上涨,这远远超出了巴菲特的价值投资标准。巴菲特本人已经盈利了,为什么还要觉得自己赚不到足够的钱呢?

巴菲特对CNH H股的投资作出了这样的解释:“你知道,有很多公司都非常喜欢这样。事实上,我希望我买了更多,应该已经持有很长时间了。石油利润主要依靠油价,如果油价达到每桶30美元,我们仍保持乐观。如果油价达到每桶75美元,我并不是说它即将下跌,但我并不像过去那样有信心当美元处于桶中时,这是一个非常诱人的价格。根据石油价格,中石油的收入在很大程度上取决于未来10年的石油价格。我对此持肯定态度。但是, 30美元。我非常肯定当我在一个桶里。当我得到每桶75美元时,我开始保持中立。但现在石油的价格已超过每桶75美元。“

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在巴菲特投资中国石油H股的情况下,无论是买卖中石油,巴菲特都在认真考虑。当他买入时,他对中石油的股价有准确的估值;当他卖出时,他估计了中石油的内在价值,并判断了股票的内在价值与市场价值之间的关系。我在投资中遵循的裸体原则,然后决定出售。

如果巴菲特是一个更贪婪的人,他将继续持股,等待股价继续上涨。然而,具有经济常识的人都知道,中石油的收入在很大程度上取决于未来10年的石油价格。当它上涨到一定的价格时,它肯定会稳定或下降。巴菲特正在考虑这一点,他只会在他善良的时候接受它;他太贪心了,如果遇到大跌,他就会失去血液。

巴菲特认为,如果你发现一个你非常了解的情况,并且很好地理解了它中的各种关系,那么你必须坚持自己的观点并立即采取行动。即使这些行为不符合规则,即使这些行为遭到其他人的反对,也必须坚持下去。

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